Amerikaanse autofabrikanten vertragen hun EV-groeiplannen

Amerikaanse autofabrikanten onderbreken plannen om hun productiecapaciteit voor elektrische voertuigen uit te breiden, omdat consumenten langzamer dan verwacht auto’s en vrachtwagens op batterijen kopen.

Ford, General Motors en Tesla hebben de afgelopen weken allemaal op de rem getrapt bij het uitbreiden van de productiecapaciteit van elektrische voertuigen. GM zal de bouw van geëlektrificeerde versies van zijn Chevrolet Silverado en GMC Sierra pick-up trucks in een fabriek in Michigan uitstellen tot 2025, in plaats van volgend jaar. Tesla-topman Elon Musk zei dat zijn bedrijf de macro-economische omstandigheden bestudeert “voordat we op volle kracht gaan” om een ​​fabriek in Mexico te openen.

Ford, dat in het derde kwartaal een verlies van 1,3 miljard dollar boekte in zijn divisie elektrische voertuigen, wacht nu om ongeveer 12 miljard dollar te investeren om de productiecapaciteit voor elektrische voertuigen uit te breiden. Dat omvat onder meer het terugschroeven van een deel van de productie van de Mustang Mach-E en het uitstellen van de bouw van een van de twee joint venture-batterijfabrieken die gepland zijn in de staat Kentucky.

“Het verhaal heeft de overhand gekregen dat elektrische auto’s niet groeien”, zei John Lawler, financieel directeur van Ford, deze week. ‘Ze groeien. . . Het groeit alleen in een langzamer tempo dan de sector, en eerlijk gezegd, hadden we verwacht.”

Een zachtere vraag betekent dat Ford “op bepaalde gebieden op de korte termijn minder capaciteit nodig heeft, en dus zullen we die investeringen uitstellen tot het moment dat we die capaciteit nodig hebben”, aldus Lawler.

Tesla is opgericht als een EV-bedrijf en heeft gezegd dat het in 2030 20 miljoen voertuigen per jaar wil verkopen, een meer dan vertienvoudiging van de productie. GM is van plan om tegen eind 2025 1 miljoen elektrische voertuigen per jaar te verkopen en Ford heeft zich ten doel gesteld om er in 2024 600.000 te hebben.

De zorgen over de productie van elektrische voertuigen – waarvoor minder werknemers nodig zijn dan bij het maken van auto’s met een verbrandingsmotor – kwamen prominent naar voren in de contractbesprekingen met de vakbond United Auto Workers, die vorige maand in staking ging tegen Ford, GM en Stellantis en deze week een voorlopig akkoord met Ford bereikte. .

Volgens datagroep Cox Automotive werden in de VS in het derde kwartaal een recordaantal van 313.000 elektrische voertuigen verkocht. Elektrische auto’s stegen in het derde kwartaal naar 7,9 procent van de totale omzet in de sector, vergeleken met 6,1 procent een jaar geleden, constateerde Cox Automotive.

Toch vertraagt ​​het groeitempo. De omzetgroei op jaarbasis voor het derde kwartaal van 2021 en 2022 bedroeg ongeveer 75 procent; dit jaar bedroeg de stijging een relatief koelere 50 procent, volgens Kelley Blue Book, een onderzoeksbedrijf dat eigendom is van Cox Automotive.

EV’s staan ​​ook langer op de kavels van dealers. Volgens Cox hebben dealers 88 dagen nodig om hun volledige aanbod geëlektrificeerde auto’s en vrachtwagens te verkopen, vergeleken met 39 dagen in oktober 2022. Voertuigen op benzine daarentegen worden binnen 60 dagen verkocht.

Slechts een derde van de Amerikaanse consumenten zegt dat de volgende auto of vrachtwagen die ze kopen waarschijnlijk elektrisch zal zijn, blijkt uit een onderzoek van Yahoo Finance/Ipsos. De meest voorkomende problemen waren de laadinfrastructuur, het rijbereik en de kosten van elektrische voertuigen in vergelijking met auto’s met verbrandingsmotoren.

“Het voelt alsof de early adopters het hebben overgenomen”, zegt Fitch-ratinganalist Steve Brown. “Nu verschuift het naar een punt waarop het een meer reguliere consument moet bereiken, en om verschillende redenen lijkt het erop dat reguliere consumenten aarzelender zijn.”

De prijs is een sleutelfactor. De Inflation Reduction Act van de regering-Joe Biden, die tot doel had de binnenlandse productie van elektrische voertuigen te stimuleren, heeft het aantal elektrische voertuigen dat in aanmerking komt voor een belastingkrediet van $ 7.500 beperkt tot modellen die voldoen aan de drempelwaarden voor assemblage en inkoop van componenten in de VS. Het krediet is bedoeld om de voertuigen betaalbaarder te maken, en vanaf volgend jaar kunnen kopers het op het verkooppunt ontvangen, in plaats van te wachten met het indienen van hun belastingaangifte.

Elektrische voertuigen waren doorgaans duurder dan auto’s met traditionele motoren, maar prijsverlagingen bij Tesla eerder dit jaar “hebben de markt in beweging gebracht”, aldus Kelley Blue Book. De gemiddelde transactieprijs voor een nieuw voertuig vorige maand was ongeveer $ 47.900. De prijs voor een elektrisch voertuig bedroeg gemiddeld $50.700, een daling van 22 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Toch zei Musk dat de hoge rente de vraag naar de auto’s van het bedrijf schaadde, omdat de maandelijkse autobetalingen van de eigenaren omhoog gingen. Het bedrijf leverde in het derde kwartaal minder voertuigen af ​​dan Wall Street had verwacht.

De ongeveer 50 elektrische modellen die momenteel in de VS worden verkocht – waarvan er 14 in aanmerking komen voor het volledige belastingvoordeel – zijn op dezelfde manier geprijsd, zonder onderscheid tussen mainstream of luxe, auto of vrachtwagen, zegt Tyson Jominy, vice-president data en data van JD Power. analyses. Volgend jaar zouden er nog eens dertig op de markt komen.

“De markt kan al deze inzendingen niet absorberen”, zei Jominy, eraan toevoegend dat er “te veel inzendingen waren die vochten voor te weinig verkopen tegen dezelfde prijs”.

GM-topman Mary Barra zei deze week dat “het matigen van het tempo van onze EV-versnelling” het bedrijf in staat zou stellen sterke prijzen te handhaven.

Maar leidinggevenden bij Ford zeiden dat ze verwachtten dat de premie van elektrische voertuigen zou verdwijnen. Er was op dit moment een “enorme” prijsdruk voor elektrische voertuigen, zei Lawler, en “in de toekomst is het echt een kostenspel voor elektrische voertuigen”.

Het is niet ongebruikelijk dat de acceptatie van nieuwe technologieën stagneert, en sommige staten, zoals Colorado, hebben geen vertraging gekend, zegt Nick Nigro, oprichter van adviesbureau Atlas Public Policy. Een dalende verkoop op nationaal niveau is “geen indicator dat de markt het moeilijk heeft, maar de sector maakt duidelijk dat ze een grotere vraag van de consument nodig heeft om de kranen weer open te draaien”.

Eén branchedeskundige herhaalde dit punt en zei dat de vraag naar elektrische voertuigen nog steeds goed is, maar dat het aanbod beter is.