Chinese medicijnfabrikanten ontwikkelen copycat-versies van ‘wondermiddel’ voor gewichtsverlies

Ontvang gratis updates over de farmaceutische sector

We sturen je een myFT dagelijkse samenvatting e-mail naar boven afronden Farmaceutische sector nieuws elke ochtend.

Chinese farmaceutische bedrijven ontwikkelen binnenlandse versies van ‘wonderbaarlijke’ medicijnen voor gewichtsverlies terwijl ze het opnemen tegen westerse medicijnfabrikanten die anti-obesitasmedicatie verkopen in een van ‘s werelds grootste markten.

Chinese farmaceutische bedrijven hopen te kunnen concurreren met de baanbrekende medicijnen van de Deense farmagroep Novo Nordisk in China, dat ‘s werelds grootste populatie met overgewicht en diabetes heeft. Als ze succesvol zijn, kunnen ze mogelijk ook een goedkoper alternatief in het westen bieden.

De nieuwe generatie medicijnen voor gewichtsverlies maakt deel uit van een categorie die glucagonachtige peptide-1-agonisten of GLP-1’s wordt genoemd. Novo Nordisk’s semaglutide of Ozempic domineert de markt, maar tientallen die hetzelfde mechanisme gebruiken, ondergaan klinische proeven in China, aldus analisten.

“Uiterlijk in 2026 zal het aanbod explosief zijn”, zegt de in Peking gevestigde UBS-farmaceutisch analist Chen Chen.

Novo Nordisk’s Wegovy, een versie van Ozempic die op de markt wordt gebracht voor gewichtsverlies, is wereldwijd schaars nadat bleek dat het het lichaamsgewicht van patiënten gemiddeld met 15 procent verminderde. Analisten voorspellen dat de markt voor diabetes en nieuwe afslankmedicijnen wereldwijd tussen de 130 en 140 miljard dollar zal gaan verkopen.

Chinese gezondheidsfunctionarissen hebben gezegd dat het aanpakken van diabetes en obesitas een topprioriteit is, aangezien de vergrijzende bevolking van het land zijn tol eist van de ziekenhuis- en sociale zorgsystemen. In China leven ongeveer 89 miljoen mensen met diabetes, iets meer dan 8 procent van de bevolking, een cijfer waarvan The Lancet voorspelt dat het tegen het einde van het decennium 108 miljoen zal bedragen, oftewel 10 procent van de bevolking.

Terwijl veel multinationals hun verkoop buiten China proberen te diversifiëren, graven westerse farmaceutische groepen, waaronder Moderna en AstraZeneca, zich in door investeringsovereenkomsten en joint ventures aan te gaan met lokale bedrijven om te profiteren van het enorme potentieel van de vergrijzende bevolking. Volgens analysegroep Clarivate domineert Novo Nordisk momenteel de Chinese markt van $ 500 miljoen voor GLP-1-geneesmiddelen.

Tot nu toe hebben Chinese regelgevers alleen het medicijn van Novo Nordisk voor diabetes goedgekeurd, maar gebruikers kunnen het van artsen krijgen om af te vallen of het op de zwarte markt kopen. Dezelfde verbindingen worden gebruikt om diabetes en obesitas te behandelen.

Vorige maand gaf Peking de eerste goedkeuring voor GLP-1-geneesmiddelen voor gewichtsverlies, gemaakt door de Chinese bedrijven Huadong Medicine en Shanghai Benemae Pharmaceutical.

Analisten voorspellen dat Novo Nordisk binnenkort goedkeuring zal krijgen in China voor zijn afslankmedicijn Wegovy, waarvoor slechts eenmaal per week een injectie nodig is, vergeleken met de dagelijkse dosis voor Huadong’s en drie doses voor Benemae’s medicijn.

Helen Chen, managing partner voor Groot-China bij LEK Consulting in Shanghai, zei dat maar liefst 70 medicijnen werden uitgeprobeerd, maar dat binnenlandse rivalen “niet echt een deuk zouden maken” totdat ze op een overheidsaanbestedingslijst waren opgenomen.

Zelfs als binnenlandse rivalen een groter deel van de marktvraag voor hun rekening nemen, verwachten analisten nog steeds dat de inkomsten voor Novo Nordisk zullen groeien.

Clarivate voorspelt dat de verkoop van GLP-1 in China verachtvoudigd zal worden tot 4,2 miljard dollar in 2031, met Novo Nordisk nog steeds marktleider.

In het westen krijgt Novo Nordisk te maken met concurrentie van de Amerikaanse farmagroep Eli Lilly’s tirzepatide, ook bekend als Mounjaro, dat naar verwachting binnenkort goedkeuring zal krijgen voor gewichtsverlies. In een fase-drie-onderzoek verloren de deelnemers gemiddeld 22,5 procent van hun lichaamsgewicht.

Het paar zal ook strijden in China wanneer Eli Lilly tirzepatide introduceert voor gewichtsverlies. Het heeft ook de rechten voor zijn gewichtsverliesmedicijn mazdutide, dat momenteel in een fase-drie-studie zit, verkocht aan de in Suzhou gevestigde biotechgroep Innovent.

Analisten bij Goldman Sachs schatten dat Innovent tegen 2033 goed zal zijn voor 19 procent van de GLP-1-verkopen in China, gezien de sterke klinische resultaten en marketinguitgaven.

Ondertussen daagt een Chinese rivaal die graag een deel van deze groeiende markt wil veroveren, het semaglutideoctrooi van Novo Nordisk uit, dat in 2026 afloopt. Vorig jaar oordeelde de Chinese National Intellectual Property Administration in het voordeel van Huadong, die aanvoerde dat het patent van Novo Nordisk ongeldig was . De Deense groep gaat tegen de beslissing in beroep bij een hogere rechtbank.

Goedkopere Chinese medicijnen zouden ook aantrekkelijk kunnen zijn voor uitgerekte gezondheidszorgsystemen in het westen, aldus analisten.

Emily Field, een analist bij Barclays, zei dat medicijnen tegen obesitas een “prijsgevoelige” markt zijn. “Mijn lezing van de theeblaadjes hierover is dat het na verloop van tijd zal evolueren naar portfolio’s met opties voor orale en injectables,” zei ze.

Minder effectieve en goedkopere medicijnen kunnen nog steeds aantrekkelijk zijn, zei ze. “Sommige patiënten moeten absoluut 50 procent verliezen. Voor sommigen is 15 procent een gezonde marge.”

De in Londen gevestigde UBS-farma-analist Michael Leuchten zei dat 5-10 procent gewichtsverlies geen hoge lat was voor deze bedrijven om aan te voldoen. Maar hij voegde eraan toe dat Chinese bedrijven, om in de VS te worden goedgekeurd, gegevens moeten tonen die zijn verzameld in proeven buiten China, een langdurig proces.

“Als er dan een zeer goedkope optie is die redelijk goed is, kunnen sommige pragmatische landen de deur openen voor lokale spelers”, zei hij. “Overheidsspelers zullen er dol op zijn als de prijzen dalen.”