Open Banking leidde tot een FinTech-explosie – Nu Brite $60 miljoen ophaalt, groeit het aantal betalingen tussen rekeningen

De beweging naar Open Banking-betalingen, vooral in de EU, heeft de FinTech-hausse feitelijk op gang gebracht. Open Baking-standaarden zorgden ervoor dat FinTech-startups portemonnees konden creëren en in de praktijk in de praktijk banken konden worden, of op zijn minst ‘neo-banken’.

Tegenwoordig zijn digitale portemonnees nu wereldwijd de belangrijkste betaalmethode in de e-commerce, met een aandeel van 49%, volgens het Global Payments Report van Worldpay. Dat gezegd hebbende, zijn zogenaamde account-to-account (A2A) betalingen in opkomst, waarbij de wereldwijde A2A-transactiewaarde in 2022 de $525 miljard overschrijdt, dankzij het feit dat er nu realtime betalingsrails beschikbaar zijn.

Een groeiend aantal startups profiteert nu van deze A2A-explosie, waaronder Trustly uit Stockholm, dat tot nu toe € 23 miljoen heeft opgehaald.

Ze kunnen nu echter enige warmte voelen van hun andere in Stockholm gevestigde buurman, Brite Payments, die vandaag een Series A-fondsenwerving van $60 miljoen heeft aangekondigd onder leiding van de gespecialiseerde B2B-software-investeerder Dawn Capital. Ook het Duits/Amerikaanse VC Headline (de nieuwe naam eVentures) en de bestaande investeerder Incore (uit Zweden) namen deel aan de ronde.

Voorafgaand aan deze ronde had Brite startkapitaal opgehaald bij een kleinere niet-institutionele investeerder Agof Investments, die wordt gerund door Marcus Blom naast Nicolai Chamizo (Brite-voorzitter en tevens CEO van Incore).

Brite, dat pas in 2019 werd gelanceerd en werd opgericht door voormalig Klarna-directeur Lena Hackelöer, had in 2022 een soort doorbraakjaar, beweerde het transactievolume en de omzet te hebben verdubbeld en winstgevend te zijn geworden. Het platform is nu beschikbaar in 25 landen in heel Europa, maar niet in Groot-Brittannië (dat niet langer lid is van de EU).

Het is vermeldenswaard dat Dawn Capital een vroege steunpilaar was van andere Zweedse fintech-leiders zoals iZettle (verkocht aan PayPal voor $2,2 miljard) en Tink (overgenomen door Visa voor $2,0 miljard). Headline heeft eerder Pismo gesteund, de Braziliaanse aanbieder van betalingsinfrastructuur (die voor 1,0 miljard dollar naar Visa is overgestapt).

In een interview vertelde Hackelöer me dat ze denkt dat het betalingsplatform van Brite een grote vlucht neemt “vooral omdat we ons richten op instant-account-to-account, en dat betekent dat we de transacties tussen de consument en onszelf verwerken, wat voorheen niet het geval was. . Als je naar Groot-Brittannië kijkt, heb je de snelle betalingssystemen, dus dat is een markt die natuurlijk erg volwassen is. Maar we zijn niet actief in Groot-Brittannië, we zijn momenteel actief in het grootste deel van Europa, en daar is instant nog niet de standaard. Dat is dus wat ons onderscheidt van account-to-account-spelers van de eerste generatie.”

Er bestaat nu een overvloed aan A2A-betalingsplatforms, elk met zijn eigen unieke kenmerken. In Brazilië heeft de Centrale Bank PIX ontwikkeld, terwijl in Canada Interac Online een e-commerce betalingsdienst is die wordt aangeboden door Interac, een particuliere samenwerking tussen de toonaangevende Canadese banken. Bovendien lanceerden de National Payments Council of India en de Reserve Bank of India in 2016 de Unified Payments Interface (UPI) in India.

Verkopers zijn vooral fan van A2A-betalingsplatforms omdat ze de kosten voor het accepteren van betalingen verlagen in vergelijking met creditcards, terwijl ze tegelijkertijd een onmiddellijke afwikkeling van het geld mogelijk maken. De trend lijkt te zijn dat consumenten ook geleidelijk overstappen van creditcards naar nieuwere alternatieven zoals direct creditcardgebruik, digitale portemonnees, BNPL (koop nu, betaal later) en andere financieringsopties op verkooppunten. Crypto blijft een kleine betaalmethode. Nu er meer A2A-betalingsschema’s beschikbaar zijn dan ooit tevoren, lijkt het erop dat deze trend zich alleen maar zal voortzetten.

Josh Bell, General Partner van Dawn Capital, voegde in een verklaring toe: “We staan ​​aan de vooravond van open banking 2.0. Het vooruitzicht dat real-time account-to-account-betalingen in heel Europa mainstream zullen worden, ligt in het verschiet, en Brite zal de categorieleider worden.”

Zeker, deze financieringsronde bevindt Brite zich in een goede positie om haar oorlogskas te gebruiken om op te schalen of mogelijk een aantal fusies en overnames met andere spelers aan te gaan.